Dokumentation
Eine allgemeine Anleitung zu MailBridge, danach die Schritt-für-Schritt-Anleitung für jede Integration.
Erste Schritte
CRM/ERP verbinden
Öffnen Sie den Add-in in Outlook und gehen Sie zu Einstellungen > Integration: Plattform wählen und anmelden — OAuth2, ein Zugriffstoken oder ein API-Schlüssel, je nach CRM. Ein Verbindungstest zeigt sofort, ob es geklappt hat.
MailBridge findet den Datensatz
Öffnen Sie eine E-Mail: MailBridge sucht den Absender in Ihren Kontakten und Firmen und greift einen im Betreff bereits genannten Deal oder ein Ticket auf.
In einem Klick archivieren
Wählen Sie den Datensatz — Kontakt, Firma, Deal, Ticket oder eines Ihrer eigenen Module —, entscheiden Sie, ob der ganze Thread und die Anhänge mitkommen, und archivieren Sie. Eine bereits abgelegte E-Mail wird erkannt: Statt eines Duplikats wird angeboten, sie mit dem vorhandenen Datensatz zu verknüpfen.
Suchen und anlegen, ohne Outlook zu verlassen
Durchsuchen Sie Ihr CRM nach Kategorie und Feld, oder legen Sie einen verknüpften Datensatz direkt im Bereich an — vorausgefüllt aus der geöffneten E-Mail.
Module auswählen
MailBridge liest das Schema Ihres CRM, eigene Module eingeschlossen, über Einstellungen > Integration > Schema entdecken — Sie entscheiden, welche Module erscheinen, in welcher Reihenfolge und welche eine archivierte E-Mail erhalten können. Auf Plattformen, die es unterstützen, lässt sich die Konfiguration einer Person mit dem restlichen Team teilen, statt dass jede und jeder die Erkennung wiederholt — siehe das Schema-Share-Modul weiter unten für Sugar.
Integrationsanleitungen
Sugar
Mit Sugar verbinden
Melden Sie sich über Einstellungen > Integration mit Ihrem gewohnten Sugar-Benutzernamen und -Passwort an — MailBridge nutzt Sugars eigene OAuth2-Anmeldung. Bei der allerersten Verbindung im Team muss ein Administrator die API-Plattform mailbridge unter Admin > Configure API Platforms freigeben; die Installation eines der folgenden Module erledigt das automatisch.
Optionale Companion-Module
Drei kleine Module, die ein Administrator auf Ihrer Sugar-Instanz über Admin > Module Loader installieren kann — Paket hochladen, dann Install. Jedes löst ein bestimmtes Problem: installieren Sie eine beliebige Kombination oder keines davon.
CORS-Modul
Wenn Sugar Aufrufe direkt aus dem Browser ablehnt, installieren Sie dieses Modul, um sie von der Domain des Add-ins aus zuzulassen. Ohne es weicht MailBridge auf die kleine, mit dem Add-in mitgelieferte Desktop-App aus, die die Aufrufe stattdessen von Ihrem Rechner aus weiterleitet und dafür nichts auf der Sugar-Seite ändert.
SSO-Modul
Wenn Ihre Sugar-Anmeldung über einen Identitätsanbieter läuft — Okta, Azure AD, ADFS, Google Workspace oder Ähnliches —, installieren Sie dieses Modul, damit sich Ihr Team über eine im Browser bereits offene Sugar-Sitzung anmeldet, ohne Benutzername oder Passwort im Bereich einzugeben. Aktivieren Sie es mit dem SSO-Kästchen auf dem Anmeldebildschirm des Add-ins.
Schema-Share-Modul
Lässt die CRM-Discover-Konfiguration eines Kollegen oder einer Kollegin — die Module und Beziehungen, die MailBridge anzeigt — mit dem restlichen Team teilen, statt dass alle die Erkennung von Hand wiederholen. Nach der Installation bietet Einstellungen > Integration > Schema entdecken „Meine Konfiguration teilen" und „Konfiguration einer Kollegin oder eines Kollegen übernehmen" an.
Odoo
Mit Odoo verbinden
Melden Sie sich über Einstellungen > Integration mit Ihrem Odoo-Benutzernamen und einem API-Schlüssel an — erzeugen Sie einen unter Präferenzen > Kontosicherheit > API-Schlüssel Ihres Benutzers, nicht Ihr Konto-Passwort. Ein einzelner Odoo-Server kann mehrere Datenbanken hosten, geben Sie daher auch den Namen der Datenbank Ihres Unternehmens an; im Zweifel bestätigt Ihr Administrator ihn.