Documentation
Un guide général pour utiliser MailBridge, puis le pas à pas de chaque intégration.
Prise en main
Connecter votre CRM/ERP
Ouvrez l’add-in dans Outlook, puis Paramètres > Intégration : choisissez votre plateforme et connectez-vous — OAuth2, jeton d’accès ou clé API selon le CRM. Un test de connexion vous dit tout de suite si ça a fonctionné.
MailBridge trouve la fiche
Ouvrez un e-mail : MailBridge recherche l’expéditeur parmi vos contacts et comptes, et reprend une affaire ou un ticket déjà mentionné dans l’objet.
Classer en un clic
Choisissez la fiche — contact, compte, affaire, ticket ou l’un de vos modules — décidez si vous gardez le fil complet et les pièces jointes, puis classez. Un e-mail déjà classé propose de le lier à la fiche existante plutôt que d’en créer un double.
Rechercher et créer sans quitter Outlook
Recherchez dans votre CRM par catégorie et par champ, ou créez une fiche liée directement depuis le volet, préremplie à partir de l’e-mail ouvert.
Choisir les modules affichés
MailBridge lit le schéma de votre CRM, modules personnalisés compris, depuis Paramètres > Intégration > Découvrir le schéma — vous décidez lesquels apparaissent, dans quel ordre, et lesquels peuvent recevoir un e-mail classé. Sur les plateformes qui le permettent, la configuration d’une personne peut être partagée avec le reste de l’équipe au lieu que chacun refasse la découverte — voir le module Schema Share plus bas pour Sugar.
Guides d’intégration
Sugar
Se connecter à Sugar
Connectez-vous depuis Paramètres > Intégration avec votre nom d’utilisateur et mot de passe Sugar habituels — MailBridge utilise la connexion OAuth2 propre à Sugar. Lors de la toute première connexion de l’équipe, un administrateur doit autoriser la plateforme API mailbridge sous Admin > Configure API Platforms ; installer l’un des modules ci-dessous le fait automatiquement.
Modules companion optionnels
Trois petits modules qu’un administrateur peut installer sur votre instance Sugar depuis Admin > Module Loader — importez le paquet, puis Install. Chacun règle un problème précis : installez la combinaison qui vous convient, ou aucun.
Module CORS
Si Sugar rejette les appels faits directement depuis le navigateur, installez ce module pour les autoriser depuis le domaine de l’add-in. Sans lui, MailBridge se rabat sur la petite application de bureau fournie avec l’add-in, qui relaie les appels depuis votre poste à la place, sans rien changer côté Sugar.
Module SSO
Si la connexion à votre Sugar est fédérée via un fournisseur d’identité — Okta, Azure AD, ADFS, Google Workspace ou équivalent — installez ce module pour que l’équipe se connecte via une session Sugar déjà ouverte dans le navigateur, sans saisir de nom d’utilisateur ni de mot de passe dans le volet. Activez-le avec la case SSO de l’écran de connexion de l’add-in.
Module Schema Share
Permet de partager la configuration CRM Discover d’un collègue — les modules et relations que MailBridge affiche — avec le reste de l’équipe, au lieu que chacun refasse la découverte à la main. Une fois installé, Paramètres > Intégration > Découvrir le schéma propose « Partager ma configuration » et « Récupérer la configuration d’un collègue ».
Odoo
Se connecter à Odoo
Connectez-vous depuis Paramètres > Intégration avec votre nom d’utilisateur Odoo et une clé API — générez-en une depuis Préférences > Sécurité du compte > Clés API de votre utilisateur, pas votre mot de passe de compte. Un même serveur Odoo peut héberger plusieurs bases de données : indiquez donc aussi le nom de celle de votre entreprise ; votre administrateur peut le confirmer en cas de doute.